【复盘哥 00：10】 内容比较多，明日思路晚点发 【复盘哥】 【明日思路】 【复盘哥】 首先转发一个别处总结的周末大热的板块，你会发现基本都是已经涨的，且真是好多啊。 【复盘哥】 ①面板-O买a近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）； ②网络安全-全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）； ③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（铂力特、华曙高科、金太阳、瑞声科技、长盈精密等）； ④液冷-随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案（英特科技、高澜股份、申菱环境、英维克、飞荣达等）； ⑤存储芯片-7月14日，华为召开AI存储新品发布会/7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%（银信科技、汇金股份、华海诚科、香农芯创、雅克科技等）； ⑥电网-国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度（国能日新、朗新科技、苏文电能、科远智慧、许继电气等）； 【复盘哥】 然后开始明日思路 【复盘哥】 明天整体格局继续看反弹。但是一些板块节奏是有问题的，周末发酵的很多题材，都是市场已经启动的，或者大炒过的。（深深感受到了一些操控舆论来反向收割的恶意） （比如那个3D打印，看看铂力特的走势，这个时候舆论发酵，显然是别有用心的。 当然，题材逻辑是没问题的，无论苹果还是华为这块都有订单出来，只是短期节奏不友好，我认为需要后面板块回落之后，再考虑，这里怎么走都可能） 而且，现在市场上题材太多了，每个题材都能讲出好逻辑来。因此，这里位置比逻辑重要。节奏比逻辑重要。（逻辑都好，关键看板块以及个股的位置和节奏） 周末热聊的，网络安全，3D打印啥的，都不讲了，我挑几个还凑合讲讲的吧。 但是都要小心：开盘的冲高回落的脉冲。 【复盘哥】 草甘膦 当地时间14日晚，在美国路易斯安那州普拉克明地区，美国陶氏化学公司的一家化工厂发生多次爆炸。（央视新闻） 这个工厂是拜尔美国草甘膦工厂（38万吨/年，全球占比30%以上）重要的原材料供应商。同时可能对POE供应可能有影响。 简单来说就是：直接影响草甘膦供应，可能影响POE供应。 【复盘哥】 兴发集团（中国最大草甘膦生产企业，产能23万吨/年） 扬农化工（产能3万吨/年） 新安股份（产能8万吨/年） 广信股份（6万吨/年） 江山集团 【复盘哥】 2、数据要素 【复盘哥】 强趋势预期下的中国联通，打算看一下。江苏路周五买了8亿， 如果没走出强趋势，可能跟之前科大讯飞差不多。 【复盘哥】 image.png 【复盘哥】 中国联通这个 我觉得要参与的话，就是分时低吸，试一把。 逻辑没有什么发展空间，就是解读的强与弱。（逻辑本质上就是明牌的，你说破天，就是那些东西，无非就是这波的题材大和小） 【复盘哥】 3 。 HJT 周末去了解了一下，说是隆基对于HJT路线的转向是很强烈的。甚至topcon的扩产计划取消了（最近topcon的下跌可能在验证这个事情。） 对于这个板块，我觉得不着急，它本质就是轮动板块。 所以可以跟踪着，找到好的节点，然后低吸就行了。 对于这种轮动属性的板块，我就倾向看跟踪大票：迈为和捷佳伟创。 当然，弹性更大的肯定是其他小票，但是很随机。 【复盘哥】 这个不着急， 保持跟踪。 有轮动预期的时候，再动手。 【复盘哥】 氟化工 这个也是长逻辑板块，且没有高潮过。逻辑之前讲过了，且也是液冷的上游。 同样保持跟踪。 【复盘哥】 image.png 【复盘哥】 3D打印 【复盘哥】 3d打印梳理 【复盘哥】 1）设备、零部件 铂力特：国内3D打印设备头部企业 华曙高科：国内3D打印设备头部企业 金橙子：激光振镜控制系统龙头，开发3D打印控制系统 银邦股份：参股公司飞而康是国内领先的金属增材制造技术全套解决方案提供商 2）材料： 金太阳：钛合金新材料、3D 打印新工艺抛光加工工艺 有研粉材：3D打印粉体材料 楚江新材：金属基3D打印材料 【复盘哥】 image.png​ 【复盘哥】 这个板块也是可以跟踪着，逻辑也很好，只是节奏不好，短期暴涨过了。 需要整体调整过之后，再启动才容易有空间。 参考HBM，也是之前几次启动，但是没炒起来。后来主升了。 【复盘哥】 当下轮动格局背景下，好逻辑的题材，都不要太着急，要等适合的节奏。 【复盘哥】 股票池可以保存着，跟踪。 【复盘哥00：32】 今晚就这样，明天盘中见！ 【复盘哥】 草甘膦 当地时间14日晚，在美国路易斯安那州普拉克明地区，美国陶氏化学公司的一家化工厂发生多次爆炸。（央视新闻） 这个工厂是拜尔美国草甘膦工厂（38万吨/年，全球占比30%以上）重要的原材料供应商。同时可能对POE供应可能有影响。 简单来说就是：直接影响草甘膦供应，可能影响POE供应。 【复盘哥】 兴发集团（中国最大草甘膦生产企业，产能23万吨/年） 扬农化工（产能3万吨/年） 新安股份（产能8万吨/年） 广信股份（6万吨/年） 江山股份 【复盘哥】 草甘膦 当地时间14日晚，在美国路易斯安那州普拉克明地区，美国陶氏化学公司的一家化工厂发生多次爆炸。（央视新闻） 这个工厂是拜尔美国草甘膦工厂（38万吨/年，全球占比30%以上）重要的原材料供应商。同时可能对POE供应可能有影响。 简单来说就是：直接影响草甘膦供应，可能影响POE供应。 【复盘哥】 兴发集团（中国最大草甘膦生产企业，产能23万吨/年） 扬农化工（产能3万吨/年） 新安股份（产能8万吨/年） 广信股份（6万吨/年） 江山股份 【复盘哥00：44】 今晚就这样，明天盘中见！ 【复盘哥 00：46】 总结一下： 当下题材太多，轮动格局， 首先需要临盘确认哪个方向能走强。 （基于已经启动的板块的话） 其次要么就是蹲轮动， 长逻辑板块，位置合适了，低吸等轮动，可能更稳一些。 冲高回落现象太频繁了。......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆